Pipedrive
اربط Pipedrive برمز API الشخصي. يزامن كيوبت بيانات إدارة علاقات العملاء، مثل الصفقات والأشخاص والمؤسسات والأنشطة، وفق جدول زمني.
قبل البدء
في Pipedrive، افتح قائمة ملفك الشخصي واختر Personal preferences، ثم افتح تبويب API وانسخ رمز API الشخصي. يملك الرمز صلاحيات مستخدمك نفسها، فتطابق البيانات التي يقرؤها كيوبت ما يراه هذا المستخدم.
ربط Pipedrive
- افتح البيانات من الشريط الجانبي، وانقر على إضافة بيانات، ثم اختر ربط قاعدة بيانات.
- في صفحة مصدر بيانات جديد، انقر على Pipedrive ضمن فئة تطبيقات SaaS.
- أدخل اسم الاتصال.
- املأ الحقول:
- رمز API: الرمز الذي نسخته.
- تاريخ البدء: حقل مطلوب، وتُزامَن البيانات بدءًا منه.
- اختر جدول المزامنة. الخيار الافتراضي يوميًا.
- انقر على إنشاء.
بعد الربط
يتحقق كيوبت من تعبئة الحقول المطلوبة، ثم يحفظ الاتصال ويبدأ المزامنة الأولى، ويتأكد أثناءها من صلاحية الرمز.
للتحقق من الاتصال متى شئت، افتح قائمته في كتالوج البيانات واختر اختبار الاتصال. وإذا ظهر فشل في عمود آخر مزامنة، فمرّر المؤشر فوقه لمعرفة السبب، ثم صحّح البيانات من تعديل واختر مزامنة الآن.